아주 옛날에 두개의 성이 마주 보고 서있었는데 한 성에는 왕자가, 또 다른 성에는 공주가 살고 있었다. 왕자는 공주를 보고 사랑에 빠지게 되는데 슬프게도 공주는 그 사랑을 받아들이지 못하였다. 왕자는 상심하여 사랑을 거두려고 하나 요정들이 이를 방해하곤 하였다. 그러자 왕자는 나무를 깎아서 자신의 모습과 같은 인형을 만들었다. 우여곡절 끝에 이 나무 인형을 장난감으로 손에 넣게 된 공주는 저녁마다 이 장난감과 춤을 추었다. 이 사실을 알게 된 요정은 이 나무 인형에 왕자가 입은 옷과 같은 옷을 만들어 입혀주었고 종국에는 공주의 마음을 움직여 왕자와 행복하게 살게 만들어 주었다.