고등학교 문학교사 헤르만은 학생들의 작문 과제를 채점하며 수준 이하의 실력에 실망스러워하던 찰나, 언제나 맨 끝줄에 앉아있는 소년 클라우디오의 작문 과제에 주목하게 된다. 마치 한 편의 소설과도 같은 클라우디오의 글에는 같은 반 친구 라파의 가족에 대한 은밀하고도 수상한 관찰과 욕망이 담겨있다. 헤르만은 클라우디오의 글에 묘한 매력을 느끼게 되고 소년의 재능을 발전시키려고 한다.

그러나 매력적인 소설을 쓰기 위해 클라우디오는 점점 더 위험한 상상을 현실화하고, 이에 헤르만은 작가적 욕심과 윤리 사이에서 갈피를 잡지 못한다. 결국 클라우디오의 행동으로 라파와 크게 다투게 되고, 더 이상 라파 가족에 대한 이야기를 쓰지 않는다. 클라우디오는 학교를 그만두기로 결심한 날, 헤르만 몰래 그의 아내 후아나의 갤러리로 찾아간다. 공원 벤치에서 헤르만과 마주친 클라우디오는, 라파의 가족이 아니라 헤르만에게 접근하는 것이 애초의 목적이었음을 밝힌다.