하늘은 스트릿 드러머인 두홍과 버스킹 거리에서 노래를 부른다. 그녀는 손목을 다친 이후 슬럼프에 빠졌지만 재기를 꿈꾸며 두홍과 함께 오디션에 지원해 1차에 합격한다. 둘은 오디션 2차에서 협연을 함께 할 팀을 버스킹 거리에서 찾고 있다.

어느 날, 하늘은 버스킹 거리에서 지오를 만나고, 그의 노래 'Listen'에 이상한 울림을 느낀다. 지오는 하늘에게 이 노래를 함께 불러 달라고 말하고, 하늘은 더 나아가 그에게 함께 팀이 되어 오디션에 나갈 의향을 묻는다.

그때, 탭 댄서 민혁이 버스킹 거리를 찾는다. 그는 자신의 탭 슈즈를 버스킹 거리에 두고 떠나려 한다. 그의 모습을 보던 지오는 민혁과 함께 넷이 오디션을 나가자 의견을 제시하고, 두홍과 하늘은 지오와 함께 하기 위해 민혁에게 팀이 될 것을 제안한다. 하지만 민혁은 하늘이 부르는 'Listen'을 듣고 다짜고짜 화를 내며 거리를 떠나는데...

지오의 노래 'Listen'에는 어떤 이야기가 담겨 있을까. 네 사람은 같은 주파수로 함께 노래할 수 있을까?