호두까기인형과 생쥐왕의 실감나는 전투, 

눈부시게 아름다운 하얀 눈송이 요정들의 아름다운 춤 등

차이콥스키 음악에 맞춘

80명의 무용수들이 펼치는 신비하고 환상적인 무대!

1막

하얀 눈이 내리는 크리스마스 이브 저녁, 독일의 어느 작은 마을

'클라라'의 집에서 크리스마스 파티가 열린다. 파티에서

'클라라'의 대부 '드롯셀마이어'의 신비한 마술로 파티는 더욱 즐거워진다.

모두가 잠든 시간, 생쥐들이 크리스마스 트리를 망가뜨리며 집안을 어지럽히자

'호두까기인형'과 병정들이 나타나 쥐들과 대결을 펼친다.

'클라라'는 전투 중 위기에 처한 '호두까기인형'을 구하고 병정들은 승리를 거둔다.

왕자로 변신한 '호두까기인형'과 '클라라'는 아름다운 눈송이들의 축복을 받으며 

사슴이 이끄는 썰매를 타고 환상의 나라로 떠난다.

2막

'클라라'와 '호두까기왕자'는 신비한 궁전에 도착한다.

그곳에서는 '클라라'를 환영하기 위해 스페인,중국,러시아,아라비아 등

세계 각국의 춤과 양치기 소녀와 늑대의 춤이 펼쳐진다.

황연의 마지막에 '클라라'는 왕자와 아름다운 사랑의 2인무를 춘다.

크리스마스 아침, 긴밤의 신기하고 놀라운 여행에서 깨어난 '클라라'는 

곁에 있는 '호두까기안형'을 왕자님이라 생각하고 꼬옥 껴안으며 

행복한 크리스마스 아침을 맞이한다.