준희는 멋진 멜로드라마를 쓰고 싶은 혈기 넘치는 공연대본작가이다. 하지만 그의 선생님께서는 준희가 소재만 정해놓고 별 정성을 부리지 않던 그의 할머니와 할아버지 얘기를 관찰하고 완성해 보란다. 하지만 글 쓰기 시작도 전에 갑자기 쓰러진 할머니, 결국 할아버지만을 관찰하기 시작한 준희는 할아버지의 음성을 녹음하고 할아버지의 과거 이야기를 듣는다. 결국엔 할머니가 쓰러지시기 전에 ＂절대 찾는 거 도와주지 말라＂고 당부하시던, 할아버지의 지인까지 함께 찾아 나선다. 할아버지의 얘기를 듣다 보니 왠지 여자분일 것 같다! 할아버지의 첫사랑일까? 왠..